Adjoint(e) au soutien administratif et opérationnel

IG Gestion de Patrimoine bureau Qc Rive Sud

13 avril 2022

Cabinet de services financiers solidement établi depuis plus 90 ans, chef de file en matière de planification financière au Canada, IG Gestion de patrimoine vous offre la chance de vous tailler une carrière au sein d’une organisation de premier plan où vous pourrez apprendre, croître et prospérer sur les plans professionnel et personnel. Chez IG, nous établissons des liens avec des clients de tous les horizons en leur offrant une planification complète. Dans toutes nos activités, nous faisons preuve de diligence. Nous pratiquons le respect mutuel et le respect des collectivités que nous servons parce que nous sommes des gens de cœur. Si notre vision et nos valeurs sont aussi les vôtres, nous souhaitons vous connaître.

Adjoint(e) au soutien administratif et opérationnel

Statut

35 heures / semaine

Horaire

À discuter

Fonctions

SERVICE-CLIENT
-Gérer une multitude de dossiers et de clients pour plusieurs conseillers en même temps;
-Aider les conseillers dans la préparation des demandes relatives aux dossiers clients (dossiers hypothécaires, dossiers d'assurances, etc
TRANSACTIONNELLES
-Assister l’équipe des conseillers afin d’offrir un service de qualité efficace pour répondre aux demandes transactionnelles des clients;
-Effectuer de façon rapide, efficace et conforme les demandes de transactions des conseillers dans les différents systèmes de gestion (rachats, transferts, dépôts, prélèvements automatiques, ouvertures de comptes, rééquilibrage de portefeuilles, envoi des aperçus de fonds, etc.);
-Consigner au Journal toutes transactions, actions ou communications liées au dossier des clients;
-S’assurer du maintien de la structure et de la conformité des documents et des notes consignées aux dossiers clients (procédures, envoi aux clients, numérisations, archivage, classement, notes au journal de bord, etc.);
ADMINISTRATIVES
-Accomplir les tâches administratives reliées aux dossiers clients ainsi qu’au soutien des conseillers;
-Préparer, rédiger/corriger et traiter la correspondance, les formulaires, et autres documents;
-Numérisation et archivage des dossiers clients;

Exigences

Expérience administrative : Un atout
Scolarité : Postsecondaire - domaine pertinent (atout)
Maitrise de la langue : Français (parfaite) / Anglais (fonctionnelle)

Formations requises

  • Adjointe administrative
  • Secrétariat

Coordonnées lieu de travail

IG Gestion de Patrimoine bureau Qc Rive Sud
201-1300 BLVD Guillaume Couture
Lévis, (Québec), G6W 0R9